DQZHAN訊：中國風電競爭加劇 歐美風機制造商難分一杯羹
近日，風電行業(yè)高度關注的全球單體*大的陸上風電場——內(nèi)蒙古烏蘭察布風電基地一期6GW示范項目風力發(fā)電機組設備招標結果于4月3日正式公布，上海電氣、金風科技、中國海裝、明陽智能、東方風電五家國內(nèi)整機商中標。
據(jù)了解，烏蘭察布風電基地一期6GW示范項目是國內(nèi)靠前列入國家規(guī)劃并完成項目核準的大型外送風電基地，同時也是國內(nèi)**個風電平價上網(wǎng)項目。由國家電投(SPIC)內(nèi)蒙古公司集中招標。
該項目所發(fā)電量按照可再生能源優(yōu)先發(fā)電原則參與京津冀電力市場交易，不享受國家補貼，每年可為國家節(jié)省補貼約20億元。項目場址位于烏蘭察布四子王旗境內(nèi)，規(guī)劃面積3800平方公里，建設規(guī)模6GW，總投資約420億。計劃于今年9月份開工建設，2020年實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。
作為全球單體*大的陸上風電場，這個項目吸引了包括通用電氣、西門子、上海電氣等全球14家風電整機制作企業(yè)投標，但是投標結果顯示歐美廠商全軍覆沒，看來國外廠商尤其是歐洲制造商，在中國--這個全球*大的風電市場---還有漫長的道路需要走。
在一眾國外風機設備商中，只有維斯塔斯，美國通用電氣和西門子歌美颯還在試圖從中國市場分得一杯羹。然而這三家風力渦輪機制造商在今年4月份的烏蘭察布風電招標中一無所獲。國際權威咨詢機構伍德麥肯茲電力&可再生能源上等分析師李曉陽在評論招標結果時表示毫不意外，“(招標方)對中國本土制造商的偏愛，以及這三家外企高達40%的投標溢價，歐美制造商不可能中標”。
這次招標通過一些高難度的關鍵性要求，把投標門檻定的相當高，比如說:要求供貨商在全球排名前15名以內(nèi)，還要求2018年一年有至少800兆瓦的安裝案例。在14家競標者中，包括以上提到的這三家外企在內(nèi)僅有11家符合要求。
“因為這個風電項目是中國靠前平價上網(wǎng)項目，它的電價相當于內(nèi)蒙古本地的煤電價格(約合0.283元/千瓦時，)，這就是說，開發(fā)商還是更青睞中國的國企，因為跟民企和外企相比，國企承擔這種長期的項目風險的能力更強一些?！崩顣躁栄a充道。所以，連遠景科技這樣的位列中國**的風機制造商，都沒有入選。但是近期有新聞報道，遠景科技與中建材浚鑫科技有限公司簽訂了1GW分布式光伏電站、分布式風電、儲能項目合作開發(fā)以及數(shù)字化能源管理的戰(zhàn)略合作，預計在未來3-5年，將有規(guī)模不小的風電項目啟動。
全球*大的風電項目，卻連一家歐美廠商都沒有中標，這給人們帶來了很多思考，比如說這些外企如何才能提高自己的市場份額呢?又比如說這些企業(yè)是不是已經(jīng)在中國的市場競爭中走投無路了?根據(jù)伍德麥肯茲電力&可再生能源的*新調(diào)研表明，歐美設備商在中國風電市場確實面臨著越來越多的挑戰(zhàn)。
維斯塔斯等三家外企是當前僅有的三家爭奪中國風電市場的歐美企業(yè)，其他幾家外企都因為各種各樣的原因退出了這個市場。在2018年，這三家企業(yè)在整個中國市場的份額降到了5%。維斯塔斯占了2.9%，是占比*高的一家。要知道，2018年中國的風電總安裝量達到了全球優(yōu)越的20.1GW。
鑒于到2020年，政府要求風電全部轉(zhuǎn)向競拍機制和平價上網(wǎng)，李曉陽表示“中國業(yè)主更加關注降低資本支出和近期項目內(nèi)部收益率，也就是說，40%的投標溢價優(yōu)良競爭不過5%的低利潤率”。
像更高的利用率和更上等的長期性能等技術優(yōu)勢并沒有給歐美廠商帶來太多優(yōu)勢，因為在中國，電網(wǎng)調(diào)度完全由電網(wǎng)公司操控，而不是像那些自由競爭的電力批發(fā)市場(參考歐美)，除此之外，棄風現(xiàn)象還是一件亟待解決的問題。
提及風機技術競爭方面時，李曉陽表示“近幾年來，我們可以看到中國的風機質(zhì)量和可靠性都有所提高，本土制造商都表現(xiàn)出了更快的響應速度和更高的靈活性，開發(fā)出各種專業(yè)設備來滿足客戶的要求”。技術差距不斷縮小，大大削弱了歐美廠家的市場競爭力。
預計到2028年中國風電市場將新增237GW，無疑是全球****，前景不可限量。從項目開發(fā)到風機供貨，從EPC到運維，將成為一條成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。鑒于現(xiàn)有的政策條件和競爭局面，歐美廠商在市場等方面面臨的挑戰(zhàn)只會有增無減。維斯塔斯們，你們準備好了嗎?
